에이스디지텍(036550) - 4분기 실적 Preview- 기다렸던 실적 Jump...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 30,000원 : 성장 기대감 유효, 목표주가/투자의견 유지 에이스디지텍에 대해 목표주가 30,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 기다렸던 삼성전자로의 제품 공급이 본격적으로 증가하면서 4분기 실적이 크게 jump한 것으로 예상된다. 4분기 매출액은 738억원, 영업이익 37억원, 영업이익률은 3.7%로 전망된다. 영업이익은 지난 04년 3분기 이후 처음으로 흑자 전환할 것으로 보인다. 현재 모니터용으로만 구성되어 있는 삼성전자향 제품 portfolio가 08년에는 TV로 확장되면서 08년 매출액은 4,500억원에 이를 것으로 추정된다. 동사 편광판 사업의 高성장 story가 적어도 2010년까지 지속될 것으로 전망되기 때문에 장기적인 안목을 가지고 투자하는 것이 바람직하다. 단기 성과가 기대에 미치지 못한다고 하더라도 크게 실망하거나 할 필요는 없다. 목표주가 30,000원은 08년 추정 diluted EPS의 19.5배, 09년 diluted EPS의 9.8배 수준이다. Display 부품업체와 비교해 높지만, 동사의 성장성을 반영하였다.

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