▶ 인탑스 (049070)- 실적 모멘텀과 배당 수익을 향유할 좋은 기회...한양증권
- 투자의견 : 매수
- 목표주가 : 30,000원(상향)
*** 실적 모멘텀과 배당 수익을 향유할 좋은 기회 -> 수익 추정 및 목표가 상향 ***
◈ 2분기 추정 실적 : 사상 최대의 실적 기록 전망
- 매출액 676억원(전년동기대비 +94.2%, 전분기대비 +35.6%), 영업이익 101억원(전년동기대비 +415.7%, 전분기
대비 +24.9%), 경상이익 108억원(전년동기대비 +402.1%, 전분기대비 +24.3%)으로 사상 최대의 실적을 기록하
며 돋보이는 수익 성장세를 시현할 전망.
◈ 기존 사업부의 실적 호전에 추가되는 신규 사업부의 성장성
- 향후에도 삼성전자 휴대폰 사업부와 프린터 사업부의 성장세가 가속화 될 전망에 따라 삼성전자로부터의 높
은 신뢰성을 확보하고 있는 부품업체로서의 직접적인 수혜가 지속될 전망이며, 다음달 7월 하순경부터는 내장
형 안테나인 인테나에 대한 신규 생산이 본격적으로 시작될 전망.
◈ 저평가된 Valuation 매력 + 배당 모멘텀
- 저평가된 Valuation 측면 외에도 오는 6월말 기준으로 중간배당을 실시할 계획으로, 배당투자로서의 매력 또
한 보유하고 있음.
- 목표가는 올해 추정 실적 대비 PER 9배 수준인 30,000원으로 상향하며, 현재가 대비 73.4%의 높은 상승 여력
을 보유하고 있기에, 휴대폰 부품 업체 중에서 Top Pick 으로 선정.
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