에스원(012750) - 09년 4분기부터 실적 본격 회복세 전환 예상...대신증권
- 투자의견 : BUY(유지)
- 목표주가 : 62,000원
1. 목표주가 62,000원(유지), 투자등급 매수 유지
- 신규가입자 증가 및 삼성그룹 관련 보안 수요 확대
- 삼성그룹 세종시 설비투자에 따른 신규매출 기대
2. 09년 4분기 실적 회복 추세 전환 전망
- 매출액: 1,874억원(+3.7% qoq)
- 영업이익: 283억원(+22.6% qoq)
3. 2010년 실적 본격 회복 예상
- 매출액: 7,724억원(+6.0% yoy)
- 영업이익: 1,282억원(+11.3% yoy)
4. 삼성그룹 세종시 투자 관련 보안상품 신규 매출 기대
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지