외국계 증권사 투자의견 정리 ▶ 솔로몬저축은행(007800) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 25,000원 - 06회계연도 실적이 예상치를 상회했으며 향후 성장이 지속될 것이란 점에서 밸류에이션이 매력적 - 06회계연도 순익이 530억원으로 당초 예상했던 전망치인 390억원을 훌쩍 상회 - 이는 자회사의 실적 회복 등에 따른 것 - 부동산 파이낸싱(PF)의 부실채권 비율이 지속적으로 낮아지는 등 자산건전성이 빠르게 개선되고 있는중 - 올해도 이같은 추세가 지속될 것으로 예상한 가운데 소비자 금융 및 경기 지방 공략을 통해 성장 및 다각화를 이뤄갈 것으로 보임 - 최근의 주가 약세를 매수 기회로 활용 ▶ KH바텍(060720) - 맥쿼리 : 투자의견 시장상회, TP 25,000원 - 성장세가 4분기에 회복될 것으로 예상 - 양호한 실적이 3분기에도 이어질 것으로 예상되나 큰 폭으로 증가하지는 않을 것 - 4분기부터 본격적인 성장세를 보일 것으로 예상됨 - 단기적으로 주가가 1만7000원 수준에서 하방경직성을 확보할 것으로 분석하고, 추가적인 약세를 매수 기회로 삼으라고 조언 ▶ 한라공조(018880) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 12,000원 - 영업이익 회복 속도가 예상보다 느리긴 하지만 순조롭게 회복이 진행중 - 2분기 실적이 시장 전망 및 자사 예상치를 소폭 밑도는 수준을 기록 - 2분기 매출은 전기 및 전년 동기 대비 12%와 8% 늘어난 3905억원을 기록 - 영업이익은 211억원으로 전기 대비 21% 늘어났지만 전년 동기 대비로는 6.9% 감소 - 영업이익의 회복 속도가 전망했던 것보다는 느리지만 터키와 캐나다 등 해외 자회사들의 수익성이 개선되면서 비영업 부문의 실적이 좋아지는 등 순조로운 회복이 진행 중.

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