7월 Earnings Guide Top Picks...동양증권 * LG텔레콤(032640) - 하반기 경쟁 완화에 따른 차별적 실적 개선 예상 - EVDO Rev.A 서비스 개시를 통한 데이터 시장에서의 경쟁력 확보 - 투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 * 삼성전자(005930) - 반도체 업황 바닥 탈출. 6월말 D램 현물가 급등 이후 상승세 지속 전망 - LCD, 핸드셋 06년을 바닥으로 구조적인 실적 개선 진행 중 - 2분기 실적 바닥으로 하반기 실적 개선 본격화. 투자의견 BUY / TP 700,000원 유지 * LG전자(066570) - 2분기 매출액 6조 1,457억원(+9.3% QoQ), 영업이익 2,353억원(+36.1% QoQ) 달성 전망 - 휴대폰 부문의 수익성 상승과 디스플레이 적자 축소에 따라 투자 매력도 상승 - 목표주가 98,000원, 투자의견 BUY 유지 * 금호석유(011780) - 2007년 하반기 ~ 2008년 추가적인 기업 상승요인을 고려해, 목표가격을 90,000원으로 제시 - 투자매력 I : 2007년 원료가격(Butadiene) 안정화로 합성고무 실적 초강세 지속 - 투자매력 II : 2007년 하반기 합성고무 흑자전환 및 고무약품 증설 효과 기대 * 삼성화재(000810) - 인수조건 강화와 보험료 인상으로 자동차보험 손해율은 하락 안정될 것으로 전망 - 장기보험 손해율 급등에 대비한 수익성 중심의 전략 긍정적으로 평가 - 투자의견 BUY, 목표주가 210,000원 유지 * 제일기획(030000) - 하반기 내수 회복 전망, 경쟁적 역량, 삼성전자 해외진출 등이 긍정적 재료 - 07년 국내광고시장 2.5%~3.5% 수준 성장 전망 - 국내광고업황대비 outperform, 해외취급고 개선 등 반영 적정가 294,000원 유지 * 현대차(005380) - 수익성 개선추세 지속, 주요시장 점유율 회복 등 개선되는 대응결과에 주목 - 여전히 구조적 성장요인 건재하다 생각되는 가운데 위기극복 마무리 국면으로 평가 - 조정시 추가매수 효과적일 듯 * 현대제철(004020) - 기존 사업부 영업창출력 강화 → 봉형강류 시장 구조적 호황기 진입 기대 - 고로건설에 대한 잠재 리스크를 축소시킬 수 있는 재료들 부각 가능성 - ‘BUY’시각과 TP 64,000원 유지 * 현대중공업(009540) - 투자의견 BUY, TP 350,000원 유지 - 컨테이너선 업황 상승세로 수주실적 강세흐름 지속 - 엔진/전기전자 등 경쟁력이 있는 비조선사업부는 차별화된 수익성 및 성장가능성의 핵심요인 * KT&G(033780) - 목표주가 85,000원, 투자의견 BUY유지 - 담배사업의 한계를 수출제조담배 사업, 홍삼사업을 통해 극복 - 한국인삼공사의 가치 재평가 작업은 동사의 주가 상승으로 연결될 전망 * 토필드(057880) - 2분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 2.1%, 20.1% 감소한 325억원, 60억원 - 동사의 성장 동인이 강화되어가고 있는 것으로 판단 - 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원으로 상향 * 한솔제지(004150) - 목표주가 23,000원 투자의견 BUY 제시 - 하반기 인쇄용지 구조조정 가시화에 따른 수혜기대 - 부각되고 있는 지배구조 이슈와 저평가된 자회사 가치 * 코미코(059090) - 목표주가 11,500원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지 - 정밀 세정, 코팅 사업부문의 안정적 성장 - 300mm Ceramic ESC 납품으로 외형 및 수익성 개선 전망.

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지