모닝브리프(LG석유화학/안철수연구소/기업은행/금호타이어/SKT)...대신증권 1. LG석유화학: 배당수익률 6.8%로 여전히 높아 - Buy(매수,유지) , 목표주가 : 29,500원 유지 - 2분기 영업이익 및 경상이익 각각 -2% 하락, 29% 증가 - LG 카드 관련 손실규모 축소로 경상이익 크게 증가 - 예상 배당수익률 6.8%로 높아 2. 안철수연구소: 2분기에 이어 3분기에도 실적 호전 추세 지속 예상 - Buy(매수, 유지), 목표주가 : 26,500원 - 2분기 매출액 전년동기대비 +27.7%, 영업이익증가율 +52.1%로 대폭적인 실적 호전 기록 - 3분기 매출액 전년동기대비 +33.8%, 영업이익증가율 +49.4%로 실적 호전 추세 지속 예상 - 목표주가 26,500원 유지, 투자등급 Buy(매수) 유지 3. 기업은행: 이익수준의 레벨업과 안정성 강화 : 목표주가 13,500원으로 상향 - Buy(매수,유지), 목표주가 : 13,500원 상향 - ABS매각손실환입과 충당금부담 급감으로 2분기 순이익 2,401억원으로 1분기 대비 31% 증가 - 일시적 요인 감안해도 잠재적 분기 순이익 2,000억원 수준으로 레벨업 - NIM 하락했지만, 잠재적 이익수준 레벨업되고 이익안정성은 강화 : 목표주가 13,500원으로 상향하고 매수유지 4. 금호타이어: 하반기에도 실적 개선 추세 지속 - Buy(매수, 유지), 목표주가 : 20,000원 유지 - 2분기 영업이익 전분기 대비 15.9% 증가한 506억원 기록 - 타이어 단가 인상 추세 지속으로 하반기도 영업실적 개선 전망 5. SK텔레콤: 수익성 개선과 신규 서비스 확대 긍정적 - Buy(매수,유지), 목표주가 : 220,000원 유지 - Earnings Surprise!: 가입자 증가, ARPU증가, 발신통화량 증가, Data ARPU증가 - 마케팅 비용감소: 통화품질과 서비스 확대를 통한 영업활동 강화 - 영업실적의 호조는 3분기 이후도 지속될 전망 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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