코다코(046070) - 성장성과 수익성 겸비한 저평가 부품업체...메리츠증권
- 투자의견 : 매수 (신규)
- 목표주가 : 5,600원
- 안정적 직수출 증가로 외형성장 지속
ㅇ 미국 Borg Warner를 포함 안정적인 해외거래선 확보, 직수출 비중 82%
ㅇ 04년 매출 507억원(+52.9%), 34억원(+80.7%)
ㅇ 05년 직수출증가, 한라공조와 만도 납품증가로 매출 41.5%, 순이익 56.2% 증가예상
- 현대차 신차출시 수혜주
ㅇ 지난해 쏘나타 시작으로 현대차 3개 신차종 부품공급 예정
ㅇ 현대차 미국 현지생산(쏘나타, 싼타페) 부품공급으로 향후 전망도 긍정적
- 신규 매수추천 6개월 TP 5,600원(상승여력 55.6%)
ㅇ 05년 EPS 782원에 부품업종 P/E 7.2배 적용
** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지