삼성SDI (006400) - 목표주가 하향...메리츠증권
- 투자의견 : 매수 (유지)
- 목표주가 : 146,000원(하향)
- PDP, mobile 디스플레이 부분 3분기 바닥 예상
- 3분기 Mobile부분의 실적악화로 1.64조원의 매출(-0.3% QoQ)과 1,572억원(-13.3% QoQ)의 영업이익 예상.
- cash cow인 CRT부분의 안정세를 바탕으로 8월 이후 가파른 상승세를 보이고 있는 PDP의 출하량 증가와
mobile분야의 4분기 회복세를 바탕으로 3분기 실적 악화를 극복할 것으로 예상
- 목표주가를 146,000원으로 하향조정하나 Buy투자의견 유지.
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