CJ홈쇼핑(035760) - 유상증자 발표, 불확실성 제거로 평가...우리투자증권 ● 유상증자 발표, 악재 중 하나가 제거된 것으로 평가. 조만간 목표주가 등 조정 예정 CJ홈쇼핑이 유상증자를 발표했다. 주가 조정을 유발했던 불확실성의 하나가 제거된 것으로 평가한다. 금년들어 동사의 주가는 연초 대비 약 50% 하락한 상태이다. 이는 1분기중 인터넷투자와 SO 인수에 따른 부담, 그리고 2분기중 보험판매 방식 변경과 SO 송출수수료 추가 인상, 하반기 소비경기 둔화 우려 및 유상증자 가능성 등 악재들이 연이어 제기된데 기인한다. 그러나 이러한 요인들을 감안하더라도 동사의 주가 조정은 다소 과도했다고 평가한다. 당사는 여러 요인들을 반영해 조만간 홈쇼핑 업체들의 연간 실적 전망과 목표주가 등을 조정할 예정이다. ● 유상증자로 발행주식수 25% 증가, 권리락 주가에 대한 할인율은 20% 동사가 운영자금 마련을 위해 주주배정 방식으로 총 219.7만주의 유상증자(증자전 발행주식수 879.0만주의 25%)를 실시한다고 발표했다. 구주 1주당 신주배정주식수는 약 0.231주이다. 신주 발행 예정가액은 주당 55,200원(액면가 5천원)이나, 최종 발행가격은 8월 26일을 결정된다. 발행가격은 직전 한달간 평균 주가, 직전 일주일간 평균 주가 및 전일 주가중 가장 낮은 주가를 20% 할인해 결정된다. 구주주의 청약예정일은 8월 29일~30일이며, 납입일은 9월 1일이다. 실권주가 발생하는 경우 이사회 결의를 통해 처리할 예정이다.

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