심텍 (036710) - 삼성전자향 DDR II 용 BOC 공급 개시, 추가 성장 모멘텀 확보...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 7,600 원 심텍이 주력제품인 DDR II DRAM 패키징용 BOC(Board on Chip)의 삼성전자 공급을 개시함. 초도 물량은 미미하나 9월 내 추가 수주도 기대되며 향후 월별로 증가세 커질 전망. 현재 BOC 주력 매출처는 하이닉스와 인피니온이며 2005년 상반기에 난야와 마이크론에도 공급개시. 이번 삼성전자 납품으로 주요 5개사 전체에 기존의 메모리 모듈 뿐만 아니라 BOC도 공급하게 되었음. 삼성전자가 세계 1위 DRAM 업체라는 점에서 이번 수주 개시를 통해 향후 심텍의 성장 모멘텀이 강화될 전망. 이와는 별도로, 8월 실적이 지난 7월의 190억원 수준에 이를 것으로 보여, 이번 3분기에 분기실적 사상 최고치 실현이 가능할 전망임. 현재 적정주가는 7,600원으로 제시되어 있음. 그러나, 장기적으로 삼성전자 BOC 수주 개시로 동사는 향후 성장에 대한 추가적인 모멘텀을 확보한 점, 단기적으로는 8월 실적 호조전망 등으로 적정주가를 상향할 예정. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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