KP케미칼(064420) - 유화 경기 하강국면에서의 매력적인 투자대안...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 9,000원(상향) ● 투자포인트 세가지 1) 업종평균대비 저평가 2) 타이트한 수급이 유지되고 있는 폴리에스터 원료 Chain 3) PX-TPA-PPR의 수직계열화된 생산체제 구축 - 급격한 재무구조 개선추세도 투자포인트의 하나. 6월말 순차입금은 -680억원 - 2분기 매출 및 영업이익은 전분기 대비 각각 23.3%, 57.8% 급감 - 2월말 폭발사고 관련 보험금 입금으로 경상이익은 50.4% 감소에 그쳐 - 3분기 추정 영업이익은 453억원으로 정상수준으로 복귀 가능 - 2분기 실적을 반영, 금년 매출, 영업이익을 각각 2.1%, 1.5% 하향 - 6개월 목표가격은 9,000원으로 상향 - 목표가격은 LG화학 등 유화 4사 투자지표 기준으로 산정, 충분히 보수적인 기준 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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