모닝브리프...대신증권 1. 삼성화재: 실적 호조세 지속될 전망, 목표주가 107,000원으로 상향 - Buy(매수,유지), 목표주가 : 107,000원 상향 - 1분기 수정순이익 전년 대비 16.8% 증가한 1,091억원 - 보험영업부문 호조세 지속될 전망 - 견조한 투자영업이익 창출 추세 지속될 전망 - 6개월 목표주가 107,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 2. 현대차: 하반기로 갈수록 영업실적 개선 추세 지속 전망 - Buy(매수, 유지), 목표주가 : 77,000원 유지 - 2분기 영업이익 전분기 대비 41.9%증가한 4,579억원 기록 - 하반기는 신차 효과 극대화에 따라 수익성 개선 추세는 지속될 전망 - 하반기 Global현지 판매 큰 폭 증가 기대 3. 엠텍비젼: 조금씩 보이는 변화의 조짐 - Marketperform(시장수익률, 유지), 목표주가 : 33,000원 상향 - 2분기 매출액 401억(QoQ 8.8%감소), 영업이익 80억(QoQ 6.2%감소) 시현 - 하반기 CSP 공급 시작, 매출처 다변화 - 세계 휴대폰 시장은 당분간 저가폰 위주로 성장 전망 - 목표주가 33,000원, 투자의견 시장수익률 유지 4. LG상사: 2분기 실적 양호, 하반기에도 실적 개선 추세 뚜렷이 나타날 전망 - Buy(매수, 유지) , 목표주가 : 15,700원 상향 - 2분기 실적 양호한 추세 지속 - 하반기에도 실적 개선 추세 뚜렷이 나타날 전망 - 지속적인 신고가 갱신 전망, 매수의견 유지하며 목표주가 15,700원으로 상향 조정 5. 삼일제약: 실적 증가는 긍정적이나 주가 상승 모멘텀 부족 - MarketPerform (시장수익률, 유지) , 목표주가 : 66,000원 상향 - 05년 2분기 간질환치료제와 치과부문의 성장으로 매출 27.7%, 영업이익 49.3% 증가 - 6개월 목표주가 66,000원으로 상향 6. 유한양행: 실적 증가에 따라 목표주가 상향 - Buy(매수,유지) , 목표주가 : 159,400원 상향 - 05년 2분기 매출 15.7%, 경상이익 32.6% 증가 - YH-1885(십이지장궤양치료제)는 신약 신청 중 - 군포공장 매각과 이전에 따라 06년 특별이익 97.2억원 계상 7. SK: 정제마진 하락이 상반기 실적부진 초래 - Buy(매수,유지), 목표주가 : 65,500원 유지 - 정제마진 하락으로 상반기 영업이익 17% 감소 - EB의 풋옵션 행사에 따른 자금부담 크지 않아 - 투자의견 매수(BUY), 목표주가 65,000원 유지 8. 한국전력: 규제완화 기대감으로 재평가 지속 - Buy(매수, 유지), 목표주가 : 41,000원 상향 - 12주 주가수익률 28.8%로 높은 수익률 시현 - 규제완화 기대감에 따른 재평가 진행 중 - 전기요금 산정 체계 개편 진행 중 - DPS 증가 및 Cashflow 개선 - 투자의견 ‘매수’, 목표주가 41,000원 9. 한국가스공사: 하반기 실적 둔화 및 DPS 하락 불가피 - Market Perform(시장수익률, 유지), 목표주가 : 31,000원 상향 - 2분기 영업실적 부진, 영업이익 적자 전환 - 판매량 감소, 공급비용 인하가 실적부진의 주요인 - 3,4분기 영업실적 둔화 불가피 - 투자의견 ‘시장수익률’, 목표주가 31,000원. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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