현대모비스(012330) - 카스코 인수가 새로운 모멘텀...CJ투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 78,000원 (5.4% 상향 조정) - 동사의 1분기 외형 성장과 수익성 둔화를 반영하여 올해 추정 매출액을 당초 7조 660억원에서 7조 1894억원으 로 1.7% 상향 조정하고 영업이익은 8146억원에서 7921억원으로 2.8% 소폭 하향 조정 - 카스코 인수는 섀시 및 의장 등 모듈사업의 기반 강화와 JP모간파트너스, 어피니티 캐피탈 등 대주주가 매각 의사를 드러낸 만도에 대한 견제 등 일석이조의 효과를 노릴 수 있는 매우 적절한 전략 - 인수금액도 257억원(프랜지 지분 38.3%, 주당 1만 3,947원)으로 별도의 프리미엄 없이 장부가치 수준에서 인 수하는 것이어서 비싸다고 할 수는 없음 - 그 동안 새로운 성장 모멘텀의 부재, 전장사업의 불확실성 등이 주가를 제한해 왔다는 점에서 이번 카스코 인 수가 투자심리를 호전시키는데 기여할 전망 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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