재영솔루텍(049630)- LG전자 납품사 선별 수혜...동원증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 6,200원 - 4.4분기 실적은 다른 기술주에 비해 매우 양호한 수준 - 4.4분기 매출액과 영업이익은 각각 365억원과 34억원으로 전기대비 20.46%, 6.25% 증가 - 환율이 급락했으나 영업이익률이 9.2%를 기록한 것은 다원화된 제품군과 거래처에 힘입은 결과 - 1.4분기 매출액은 휴대폰 케이스 판매량 증가에도 불구하고 금형 매출 감소로 4.4분기와 비슷한 수준을 기록 하고 환율 하락 영향을 하청 부품업체에 원가를 일부 전가하면서 영업이익률이 다시 10%대를 회복할 것으로 예상 - LG전자가 CDMA와 GSM 공장을 통합하면서 휴대폰 케이스 납품 업체수를 기존 14개사에서 7개사로 줄일 것으로 예상됨에 따라 재영솔루텍이 직접적인 수혜가 기대됨 - 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER)이 5.0배로 저평가 상태 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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