외국계 투자의견 정리 * MS 홈쇼핑업종=산업 펀더멘털 변화 없으나 마진개선 추이 인상적(LG홈쇼핑,CJ홈쇼핑=비중유지…. LG홈쇼핑=04~05' 순익 추정치 18.1%·20.1%↑, CJ홈쇼핑=30%·18.5%↑) * ML 亞 소재업종 차익실현/기술업종 매수. 기술업종=밸류에이션 바닥까지 추락/소재업종=밸류에이션 사상최고치 수준 (한국물 소재주=POSCO,LG화학….기술주=삼성전자,삼성SDI,삼성전기) * 도이치 SK-TP 62958원(↑) 매수(수출 강세 나타나고 있어 3Q 실적=꽤 견조할 것 기대. 곧 나타날 소버린의 움직임도 주가를 다시 보는 촉매될 것 전망) 국민은행-TP 53000원(↑) 매수(영업효율성 제고 도움으로 3Q 실적=예상치 상회, 밸류에이션 매려적 /거시전망의 보수적 감안 05' 충당금 가정치↑으로 순익 전망치 9%↓) 하나은행-TP 32000원(↑) 매수(3Q 순익은 개선, 충당금 다소 낮아 실망. 톱라인 성장성 감안 05' 충당금적립전 이익 전망치 7%↓/TP↑= 산정시점 05'말 수정자산가치로 넘김으로써) * GS 제일모직-TP 16200원 시장수익(3Q 원재료가 상승 반영해 화학 제품 가격 인상했을 것(2Q비 영업익 2.1%↑, 영업 이익률도 0.2% 개선 추정) 보여져 3Q 실적=견조 추정. 내년 중반까지 중장기 투자종목으로 매력적 판단) 하나은행-TP 38000원(↑) 시장상회(3Q 실적=신용사이클과 밸류에이션, 위험관리 등 평소 강점 입증돼, 올 순익 추정치 7580억→9320억↑ 반영) * ML 하이닉스-TP 26000원 매수(3Q 영업익 5410억 추정, 어닝쇼크 나타나지 않을 것 보여져. 4Q 이익 모멘텀 더 좋아 질 것이고 05' 실적 전망도 자신감 갖고 있어 주가 조정=매수 기회될 것 기대) * CGM 국민은행=매수(3Q 실적=예상치 상회(이자수입 이외 부문 기대 이상 실적과 비용관리 잘해 순익 23.6% 높아). 中企 및 소비회복 지연 우려로 단기 주가 전망은 밝지 않아 / 내년 하반기 자산건전성 크게 개선될 것으로) * CLSA 제일기획-TP 148000원 시장하회(3Q 실적=서프라이즈 없어(영업익·순익 각 예상치의 15% 하회·4% 상회). 삼성전자의 해외 브랜드 강화 전략으로 구조적 호조 이어갈 것/3Q 실적은 주가에 반영된 것 보여져) * UBS 삼성테크윈=3Q 실적(순익 134억으로 2Q비 10.7% 감소 추정)은 시장 컨센서스·자사 예상치 밑돌아 실망. 광디지털 사업이 주요 성장 동력으로 자리잡아 펀더멘털상 턴어라운드에 대해 긍정적 전망 /4Q 의미있는 실적 회복 나타나지 않을 것 보여져 단기적 영업 환경는 조심스러워 국민은행-TP 47000원 매수(회계조정 부분이 주요인으로 3Q 실적(3750억)=뛰어나(예상치 2630억비 43%) * 다이와 엔씨소프트-TP 140000원(↑) 2등급(3Q 매출 662억 추정(영업익 283억), 올 순익 6.1%↑ 반영. 시티오브히어로의 성공적 도입과 길워드 기대감 등으로 신뢰감 한층 강회되고 있어) * 리만 유일전자-TP 42000원(↑) 비중확대(3Q 실적=실망스러운 수준/HDI 사업부문 호조와 로열티 수입이 가격인하 압력 상쇄할 것. 05' 로열티와 HDI 사업 이익률=04'비 1.9%·1.3% 확대돼 매출 48%↑, 이익률도 20%(올 18.8%)로 늘어날 것 기대) * JP모건 대구은행-TP 8600원(↑) 비중확대(↑) (순이자수익 전망치 개선과 신중한 위험관리로 낮은 충당금 등 고려 올 추정순익 13.2%↑(1300억) 반영) ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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