포스코(005490) - 사상최대 실적 행진 내년 상반기 지속...삼성증권
- 투자의견 : 매수
- 목표주가 : 240,000원(유지)
- 예상보다 높은 사상 최대의 3/4분기 실적을 반영, 올해와 내년 주당순이익(EPS)을 각각 5%, 7% 상향조정
- 일본 열연코일 수입가격이 내년초까지 550달러 수준까지 오를 수 있어 국내외 가격차(국내 470달러) 확대에
따른 추가적인 가격인상 가능성
- PER도 올해와 내년 기준으로 각각 4.3배, 4.0배 수준으로 6~14배로 움직이던 과거에 비해 저평가
- 4/4분기 영업이익은 3/4분기보다 26% 늘어나고, 내년 1/4분기에는 전분기보다 3% 증가할 것
- 내년 상반기까지도 포스코의 이익 증가 추세가 이어질 것
- 지난 3/4분기 매출액 5조1440억원, 영업이익 1조2440억원, 순이익 1조120억원을 기록
- 분기 순이익이 1조원을 넘어선 것은 이번이 처음.
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