포스코 (005490)...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 202,000원 ▷ 가격인상 예상과 비슷 - 가격인상폭은 당사의 예상치 보다 컸으나 인상날짜는 당사의 예상보다 늦게 이루어졌다(당사는 기존에 10월1 일부터 9%인상을 가정), 선박용 후판은 총 내수 판매물량의 7%를 차지하고 금번 가격인상은 2004년 영업이익 을 165억원 상승시키는 효과가 있는데, 이는 이미 당사의 수익 추정에 반영되어 있다. ▷ 중국 제철소 인수의 타당성 검토중 - 인도와 브라질에서의 제철소 건설 논의 외에도, 동사는 기존 제철소 인수 혹은 공장 신설등의 방안을 통한 중 국 진출을 검토하고 있다. - 해외 투자는 동사에 장기적인 성장모멘텀을 제공할 것이다. ▷ 수익추정 조정 중 - 10월 12일 발표되는 3분기 실적 및 예상보다 견조한 4분기 수출가격전망을 반영해 실적을 조정할 계획이며 적 정주가 역시 조정할 계획이다. - 견조한 3분기 및 4분기 실적과 해외투자와 관련된 긍정적인 뉴스는 주가에 catalyst 역할을 할 것이다 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지