다음(035720) - 2010년 실적 추가 상향 조정...대신증권
- 투자의견 : BUY(유지)
- 목표주가 : 90,000원 (상향)
1. 목표주가 90,000원(상향), 투자등급 매수(유지)
- 목표주가 11% 상향
- 2010년 EPS 9.2% 상향
- 경기호전 및 트래픽성장 실적 연계 가능
- 오버추어와 검색CPC 계약으로 검색매출 확대 전망
2. 4분기 실적 고성장 전망
- 매출액: 693억원(+12.9% qoq)
- 영업이익: 148억원(+6.9% qoq)
3. 2010년 실적 추가 상향 조정
- 매출액: 3,146억원(+31.2% yoy)
- 영업이익: 776억원(+77.8% yoy)
4. 검색부문 본원적 경쟁력 상승으로 성장잠재력 강화
- 10월 검색쿼리M/S 21.2%
- 10월 누계 검색쿼리수 전년동기대비 27% 증가
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