외국계 증권사 투자의견 정리 ▶ 롯데칠성(005300) - 맥쿼리 - 최근 주가 강세를 차익실현 기회로... - 서초구 부지개발 가시화로 주가가 들썩이고 있으나 예상보다 느린 영업이익 회복이 부지개발의 긍정적인 효과를 상쇄할 것으로 예상 - 2분기 실망스러운 실적을 기록한데 이어 회사측에서 공격적인 마케팅으로 인해 하반기에도 부진한 흐름을 이어갈 것으로 예상 - 상반기 실적 부진으로 올해 및 내년 실적 전망치를 60~70% 하향 조정할 가능성 ▶ 메리츠화재(000060) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 11,000원 - 메리츠화재의 유상증자가 순조롭게 완료됐으며, 이익 모멘텀이 예상보다 더 강한 것으로 보임 - 보험료가 전망했던 것보다 크게 오른데다 비용 효율성도 좋아지면서 1분기(4~6월) 순익이 전망치를 30% 이상 상회 - 금융시장의 불확실성에도 불구하고 강한 이익 모멘텀이 지속될 것으로 기대되고, 유상증자로 조달한 자금을 통해 지주사 전환 등의 중장기 목표를 이뤄나갈 것으로 전망 - 유상증자 효과 등을 반영해 주당순익 전망을 하향 조정하고 목표주가도 하향조정 ▶ 삼성SDI(006400) - 다이와 : 투자의견 보유, TP 67,000원 - 신규 PDP 라인의 가동을 시작, 생산능력이 늘어나게 된 것은 주목할만하나 추가적인 설비 가동 비용으로 수익성 부진은 지속될 전망 - 하반기에도 적자를 벗어나기가 힘들 것으로 전망 - 비용 부담에 따른 이익 회복 지연을 감안할 때 연간 영업적자폭이 4180억원으로 확대될 것으로 판단 - 상반기에 이어 하반기에도 구조조정 관련 비용이 더 늘어날 것으로 예상.

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