삼성테크윈(012450) - 장기 성장성에 투자하자...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 45,000원 * 투자의견 ‘매수’, 6개월 목표주가 45,000원 : 목표주가는 07년 EPS에 Target P/E 16배를 적용하여 산출했으며, 현 주가대비 26.9%의 상승 여력이 있다. 상승 여력이 30%에 미달해 투자 매력이 낮아 보이지만, 실적 성장세로 PER Band가 지속적으로 우상향해 장기 투자 매력은 높다고 판단된다. * 투자 포인트 세가지 : 1) Digital Camera 부분의 Brand 인지도 향상으로 매출 및 이익기여도가 높은 광디지털사업부의 장기적인 성장 전망이 밝으며 2) 방산부분이라는 특수한 비즈니스 Portfolio를 확보하고 있어 IT 시장 상황의 변화와 무관한 안정적인 사업 기반을 확보하고 있으며, , 3) 영업이익 증가와 차입금 상환의 선순환으로 이익 창출 구조가 강화되었다.

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