외국계 증권사 투자의견 정리 ▶ 두산인프라코어(042670) - 맥쿼리 : 투자의견 시장하회 -> 시장상회, TP 21,000원 - 양질의 신제품 출시와 신규 시장 개척, 브랜드 인지도 제고 등을 통해 세계 시장점유율을 꾸준히 상승 - 공작기계와 굴삭기 부문의 세계 시장점유율이 작년 4.2%와 4%에서 4.8%와 6%로 확대될 전망 - 지속적인 글로벌 시장점유율 확대와 마진 개선이 향후 주가 상승을 이끌 것으로 관측. ▶ 메가스터디(072870) - 다이와 : 투자의견 시장상회, TP 110,400 -> 134,000원 - 국내 경쟁업체 대비 주가 프리미엄을 받고 있지만 압도적인 시장 입지 등을 감안할 때 이는 타당한 것으로 보임 - 엠베스트와의 강한 시너지 효과와 오프라인 학원 사업의 매출 기여도 확대 기대 - 온라인 학습시장이 성장하면서 기업가치가 점차 강화될 것이며 장기 투자 대상으로 적합 ▶ 코아로직(048870) - 다이와 : 투자의견 보유, TP 33,000 -> 31,000원 - 3분기 실적이 긍정적이기는 하나 여전히 단일 고객에 대한 리스크가 상존 - 3분기 영업이익은 94억원으로 전년 동기 대비 59.8% 급증했고 매출과 순익도 각각 507억원과 92억원으로 크게 증가 - 멀티미디어 구동칩(MAP)의 매출 기여도가 늘어난 점 등은 평가할만 하나 내년에는 저가 시장을 공략하는 글로벌 휴대폰 업체들과 점유율 싸움을 벌일 것으로 예상 - 이는 가격 압박으로 이어질 수 있어 주가의 상승 여력이 그리 크지 않다고 판단

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