외국계 증권사 투자의견 정리
◎ 아시아 패널 - 골드만삭스
- 대만 AUO와 치메이(CMO)에 대해 3분기 순익이 컨센서스를 하회할 가능성
- 삼성전자가 5%의 영업마진을 기록한 것은 40인치 TV 시장에서 압도적인 시장 지위를 차지하고 있기 때문으로 지나친 기대는 금물
- TV 패널가격이 약세를 유지하고 있는데다 모니터 패널 가격도 12월 초부터 하락할 가능성이 있어 실적이 3분기 회복 후 4분기 다소 나빠질 수 있음
▶ 고려개발(004200) - 골드만삭스 : 투자의견 매수, TP 26,000원
- 실망스러운 3분기 실적을 반영해 올해와 내년 예상 주당순이익(EPS) 전망치를 각각 4099원과 5630원으로 15.6%와 11.3% 하향조정
- 매력적인 밸류에이션과 강한 실적 성장 전망 등을 감안해 긍정적인 시각을 유지
- 3분기 실적 부진에 따른 주가 조정은 매력적인 진입 포인트
▶ KT&G(033780) - 도이치뱅크 : 투자의견 매수, TP 64,000원
- 3분기 영업이익이 예상치를 상회
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