LS전선(006260) - 수익 개선 이어질 전망...하나증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 41,000원 3분기 실적은 기대치를 상회할 것으로 보입니다. 비용 절감을 통해 영업이익률이 3.8%을 기록한 것으로 추정되며, 경상이익은 LS니꼬동제련의 실적 개선에 따른 지분법평가이익 증가로 전분기 대비 크게 늘어난 것으로 추정됩니다. 수익 개선은 4분기에도 지속될 전망입니다. 매출이 증가할 전망이고, 저수익사업에 대한 구조 조정과 ERP 도입 등 으로 비용이 절감되고 있기 때문입니다. 또한 지분법평가이익도 3분기에 이어 호조세가 지속될 것으로 보입니다. 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 41,000원을 유지합니다. 동사의 수익개선은 2007년에도 이어질 전망입니다. 다른 전선제품에 비해 마진율이 높은 전력선 매출이 늘고 있고, 미약하나마 통신선도 통신사업자의 신규 서비스 확대로 수요가 늘어날 것으로 판단되기 때문입니다. 또한 내년에는 군포공장의 매각도 가시화될 것으로 전망됩니다.

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