휘닉스피디이(050090) - 1년전과 지금을 비교해보면...교보증권 - 투자등급 : 매수, - 목표주가 : 6,500원 제시 ● 1년전과 지금, 달라진 것이 없다 --> 수익성 악화 우려는 제한적 - 여전히 낮은 재료비 비중(판가대비 10% 미만), 100% 이상의 생산량 증가, 단가인하 압력의 전년대비 약화 등 수익성 관련 주요 지표들이 그대로이거나 오히려 개선. 수익성 악화 우려는 지나친 것으로 판단됨. ● CRT소재/부품사업은 캐시카우 역할을 지속 - CRT시장의 감소에도 불구하고 동사의 시장 내 입지가 점차 견고해지며 당분간 캐시카우 역할을 지속할 듯 ● 연내 나노소재 사업부 매출 개시 - 연내 전극재료, 솔더볼 등 전극재료 매출 발생. 장기적인 사업의 로드맵이 잘 갖춰져 있는 듯.

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지