계룡건설(013580) - 주가 Level Up은 끝나지 않았다...대신증권



- 투자의견 : Buy(매수, 상향)

- 목표주가 : 55,000원



● 투자의견 매수로 상향 조정, 목표주가 55,000원 제시



계룡건설의 1분기 실적은 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적이라고 판단된다. 전년 동기 대비 매출액은 12.9%, 매출총이익은 48.6%, 영업이익은 13.2% 증가한 것으로 집계되었다. 1분기 신규수주도 58.2% 증가하여 06년 예상 매출액 기준으로 2.7년 치에 해당하는 수주잔고를 확보함으로써 안정적인 매출 유지가 가능한 것으로 전망된다.



계룡건설에 대한 투자의견을 매수로 상향 조정하는데 그 이유는 1) 동사의 주당가치가 지속적으로 상승할 것으로 전망되고 2) 건설주 재평가 과정에서 중소형 우량 건설사에 대한 목표배수의 level-up이 가능하고, 따라서 동사의 주가 상승여력이 충분하다고 판단하기 때문이다.

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