비에스이홀딩스(045970) : 3분기 긍정적 이익모멘텀 지속...삼성증권
- 투자의견 : BUY(H)
3분기 긍정적 이익모멘텀이 지속적으로 이어질 것으로 보임. 이는 1) 3분기 노키아 수주물량 증가(전분기 대비 59.2% 증가 예상)로 인한 견조한 ECM 매출성장, 2) 고부가가치 4파이 제품의 매출 증가, 3) 2005년도 상반기 세계 시장점유율 42%의 1위 기업으로서 ECM 시장의 지속적인 성장에 따른 수혜가 기대되기 때문.
생산공장 중국 이전에 따른 아웃소싱비용 절감 (약 40% 절감효과) 및 새로운 고부가가치 제품개발을 위한 적극적인 R&D 활동에 따른 이익률 증대 (SMD 마이크로폰 650원, 4파이 400원, 6파이 320원) 등으로 가격경쟁력이 지속될 전망.
3분기 매출액 449억원 달성 전망. 영업이익은 당사의 예상보다 낮은 40억원에 머물 것으로 보이는데 이는 임직원에게 무상으로 지급한 주식에 대한 비용처리로 인함. 일회적인 사안이므로 우려할 사항은 아니라고 판단됨. 4분기 실적은 회복될 것으로 예상되는데, 이는 1) 계절적 요인으로 인한 매출증가로 고정비용부담 감소, 2) 하반기 신모델 출시 예정인 국내 단말기 제조업체로부터의 수요증가에 의한 것임.
당사 valuation 기준을 기존 2005년 EPS에서 2006년 평균 EPS로 전환, 3분기 이익모멘텀에 대한 지속적인 기대감, 장기적인 성장으로 이끌 견조한 시장경쟁력에 근거하여 비에스이홀딩스의 목표주가를 기존 19,700원에서 22,000원으로 상향조정. 이는 휴대폰 부품업체 평균 대비 10% 프리미엄이 적용된 2006년 P/E 9.2배를 적용한 것임.
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