[브리핑] 모닝브리프(동국제강/NHN)...대신증권

모닝브리프(동국제강/NHN)...대신증권

1. 동국제강: 슬라브 가격 상승 반전, 4분기이후 실적호전을 겨냥한 매수 유지
- Buy(매수, 유지), 목표주가: 26,500원 상향
- 슬라브가격 상승으로 전환, 후판부문의 실적 모멘텀 일어날 전망
- 철근,형강류 업황 호전세
- 3분기 실적, 부진 전망, 하지만 4분기이후의 실적 호전에 초점을 맞추어야…
- 목표주가 26,500원으로 하여 매수(Buy) 전략 유효할 전망

2. NHN: 아직도 저평가된 주가, 목표주가 212,300원으로 상향
- Buy(매수, 유지), 목표주가: 212,300원 상향
- 3분기 계절적인 비수기의 영향에도 불구하고, 높은 성장세 유지될 전망
- 2005년 및 2006년 연간 예상 실적 상향 조정
- 인터넷산업: 4분기 어닝모멘텀 대폭 강화
- NHN 중심으로 자연독점(소수에 의한 시장지배) 현상 발생: 업종 내에서 실적 호전 정도가 가장 높을 전망
- 목표주가 212,300원으로 34.5% 상향 조정

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