[브리핑] 모닝브리프(동국제강/대우조선/SKC)...대신증권

모닝브리프(동국제강/대우조선/SKC)...대신증권

1. 동국제강: 실적 및 주가를 억눌러왔던 요인들 서서히 해소 전망

- Buy(매수, 유지), 목표주가: 21,500원 상향
- 2분기 실적, 예상대로 양호: 영업이익률 13.4% 시현
- 철근가격과 후판가격의 현재로선 추가 인하 가능성은 적어 보임.
- 고철가격 및 슬라브가격의 추가 하락에 따라 올해와 내년 영업이익을 종전보다 각각 2%, 6%씩 상향 조정함.
- 목표주가를 종전보다 7.5% 상향 조정한 21,500원으로 하여 매수(Buy)관점 유지

2. 대우조선해양: 추세적인 수익성 상승기 Start!

- Buy(매수, 유지), 목표주가: 25,800원 유지
- 건조선가 상승과 충당금 적립 마무리로 양호한 2분기 실적 달성
- 원가 안정화와 건조선가 상승, 고부가선 위주의 수주구성으로 추세적인 수익성 개선기 진입 예상
- 수익성 추세 전환이 시작된 시점으로 판단, 투자의견과 목표주가 유지

3. SKC: 2분기가 실적 저점, 지금이 매수 시점

- Buy(매수, 유지), 목표주가: 14,000원 상향
- 2분기가 실적 저점, 2분기 실적 발표로 최대 리스크 해소
- 하반기 이후 실적 개선폭 확대, 연간 실적 역시 지난해를 저점으로 개선 추세 뚜렷
- 실적 턴어라운드 부각으로 투자의견 매수, 목표주가는 14,000원으로 상향 조정.

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