모닝브리프(모비스/LG화재/항공업)...대신증권 1. 현대모비스: 하반기에도 견조한 실적 흐름 유지 - Buy(매수, 유지) , 목표주가 : 91,000원 상향 - 2분기 영업이익은 원화, 유로화 영향에도 불구하고 A/S수출 단가 인상과 CKD물량 증가 및 현대, 기아 생산 증 가에 따라 영업이익은 2천억원을 상회할 전망 - 잇따른 신차 출시와 이들 차종으로의 모듈 수주 확대로 금년에도 영업실적 개선추세는 지속 - 차량 성능을 좌우하는 핵심 부품에 진출한다는 측면에서 카스코 인수를 통해 종합부품업체로의 도약도 기대 - 목표주가는 금년도 EPS 9,120원에 환율, 원자재 등 우호적인 환경 전개로 PER 10배를 적용하여 91,000원으로 상향 조정 2. LG화재: 실적 개선으로 주가 저평가 해소 전망, 투자의견 ‘매수’로 상향 - Buy(매수,상향) , 목표주가 : 12,000원 - 5월에 전년 동월 대비 80.1% 증가한 151억원의 수정순이익을 시현 - 전월에 이어 5월에도 보험영업부문의 실적 호조세가 지속된 것은 경쟁사 대비 약점으로 지적되어 왔던 사업비 율이 하락하고 있기 때문 - 최근의 주가 상승에도 불구하고 손보업종내에서 가장 저평가되어 있어 실적 개선을 모멘텀으로 추가적인 상승 이 예상 3. 항공운송: 3분기 수요회복, 유류할증료 부과로 수익성 호전 전망 - Overweight(비중확대,유지) - 6월 인천공항 이용현황에 따르면, 여객부문의 경우 5월 10.7%에서 6월 12.2%로 1.5%p 가량 개선되었고, 화물 부문 또한 5월의 감소세에서 2.5% 증가세로 전환 - 여객수요가 본격적인 성수기에 진입하고, 내수회복 기조가 지속되며, 일본지역 수요 또한 회복세를 지속함으 로써 수요의 강세를 이어갈 전망 - 화물 또한 미국 IT수출의 회복과 함께 수송량이 증가하여 2분기를 저점으로 완만한 회복세를 나타낼 것으로 예상 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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