금호타이어(073240) - 중국을 통한 성장 모멘텀은 지속...대신증권 - 투자의견 : Buy(신규 매수) - 목표주가 : 20,000원 - 고부가가치 타이어 비중 확대 추세와 중국을 통한 새로운 성장 모멘텀 확보 등으로 금년도 매출은 12.7% 증 가한 1조 8,421억원을 기록할 전망이다. - 수익성 측면에서도 환율, 원자재 가격 변동에 대한 방어적, 보완적 사업구조와 성공적인 IPO에 따른 재무구 조 개선 등으로 금년도 영업이익은 지난해 대비 32.2% 증가한 2,083억원 예상되며, EPS는 2,129원에 달할 전 망이다. - IPO물량 소화 과정과 군인공제회 지분 옵션 행사 등 일부 오버행 문제를 제외하면 여전히 성장주로써 매력은 충분하다. - 따라서 목표주가는 중국을 지렛대로 한 성장 프리미엄을 반영할 경우 PER 9배 전후해서 20,000원까지는 상승 여력이 있다고 판단되며, 신규로 매수(Buy)를 추천한다. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지