삼성전자(005930) - LCD 실망..목표 56만원 하향...JP
- 투자의견 : 비중확대 (유지)
- 목표주가 : 560,000원(600,000원에서 하향)
- 메모리사업 강세를 LCD 사업 실망감이 희석시키고 있다며 목표주가를 60만원에서 56만원으로 하향 조정,
투자의견은 `비중확대`로 유지
- 삼성전자는 낸드플래시 가격 하락에도 불구하고 견조한 수익성을 유지하고 있으며 D램 사업 역시 다변화된
제품 포트폴리오로 놀라운 상승세를 보임
- 그러나 TFT-LCD의 이익은 하반기와 내년 1분기에 의미있는 감소세를 보일 것으로 예상하고 있으며 이같은
실망감이 메모리 강세를 희석시킬 것
- 주가가 여전히 강할 것으로 보이지만 최근 단기에 주가가 15%나 급등한 것에 대해 주의해야 할 전망
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