데이콤 (015940) - 이유있는 상승...메리츠증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 10,890원 *** 현재주가는 주당순자산/주당순매출의 28.4%, 19.4% 수준 *** - 지난 6월18일 당사에서 기 발표한 리포트에서 주당순자산(BPS), 주당 순매출(SPS)기준, 데이콤의 주가하락 낙폭이 과대한 것에 대하여 언급한 바 있다. - 최근의 주가상승은 이러한 요인을 반영한 것으로 판단된다. - 대체적으로 국내 통신사들의 BPS는 현재주가를 넘어서고 있는 반면, 데이콤만이 지난해 BPS의 28.4% 수준에 불과하며, 지난해 주당순매출(SPS)기준도 19.4% 수준이다. - 지난해 구조조정을 마무리하여 올해 1분기/2분기 순이익도 흑자전환되었으며, 영업이익률도 1분기/2분기 15% 대로 창립이래 가장 높은 것으로 나타났다. - 또한 최근 사옥매각 및 유상증자 등으로 부채비율도 1분기 256%에서 연말 174%까지 대폭 개선될 것으로 보여 매수를 유지한다. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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