외국계 증권사 투자의견 정리 ▶ CJ인터넷(037150) - 다이와 : 투자의견 보유, TP 21,800 -> 24,000원 - 계절적 요인으로 인한 '서든 어택' 및 웹보드 게임 수요 부진으로 2분기 매출과 영업이익이 전분기대비 줄어들 것이나, 하반기부터 유료 고객 증가와 게임 라인업 강화가 전망돼 내년 실적 전망치는 상향조정 - 하지만 게임 퍼블리싱의 견조한 성장세에도 불구하고 2008~2010년 실적 증가를 이끌 대형 게임의 부재로 장기 성장세에 대해서는 조심스러운 시각을 유지 - 국내 온라인 슈팅 게임 시장 경쟁이 심화될 것으로 보임 - 신규 게임 서비스 매출이 가시화될 때까지 기다릴 것을 권고 ▶ 포스코(005490) - 도이체방크 : 투자의견 보유 -> 매수, TP 680,000원 - 판매 호조와 매출원가 하락, 비용 절감 등으로 2분기 실적이 예상치를 상회 - 올해 순이익 전망치를 3조6860억원에서 4조70억원으로 상향조정 - 일본 JFE와 한국 조선업체간의 후판 계약가격 상승, 원자재 가격 상승 등으로 포스코가 가격 인상에 나설것으로 기대 - 가격 인상과 비용 구조개선 등으로 실적 성장세가 계속될 전망 ▶ 삼성전기(009150) - 도이체방크 : 투자의견 매수 -> 보유 - 삼성전기의 실적이 하반기에도 계속 개선될 것으로 보이나 최근 주가 급등으로 이 같은 긍정적인 전망은 이미 대부분 가격에 반영 - 플립칩 반도체 기판(FC-BGA)과 카메라 모듈 실적이 예상보다 부진할 것 - 2분기 영업이익 전망치도 기존 350억원에서 290억원으로 조정 - 이를 반영해 올해 주당순이익(EPS) 전망치도 1625원으로 4% 하향조정

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