대구은행(005270) - 상반기 순이익 1,400억원 예상 발표...삼성증권 - 투자의견 : BUY(L) 6월 29일에 기자간담회에서 대구은행은 올해 상반기 및 연간 당기순이익이 각각 1,400억원과 2,500억원에 이를 것이라고 밝혔음. 상반기 실적 수치의 경우 5월까지의 실적을 바탕으로 내부 추정된 수치이며 향후 결산 결과에 따라 변경될 수 있음. 이번에 새롭게 제시된 연간 순이익 목표는 올해 초 대구은행이 세웠던 2,200억원의 연간 순이익 목표보다 13.6% 상향된 수치임. 1) 이번에 제시된 2사분기 순이익 (684억원)은 전년동기대비 13.7% 증가한 수준으로 당사의 예상 (618억원)을 상회하며 2) 연간 당기순이익 목표가 컨센서스 (2,461억원) 및 당사 예상 (2,490억원)과 유사한 수준으로 상향조정 되었다는 점에서 긍정적임. 올해 상반기의 견조한 실적에 비추어 볼 때, 대구은행이 이번에 새롭게 설정한 연간 당기순이익 목표 또한 초과 달성 가능성은 있음. 대구은행은 1) 올해 다른 시중은행들에 비해 가장 높은 EPS 성장률 (42%)을 달성 가능할 것으로 예상되며 2) 정부 프로젝트 관련 사업에 따른 가장 높은 이익 가시성을 보유하고 있고, 3) 3.5%의 매력적인 배당수익률을 제공함. 대구은행은 당사 은행주 커버리지 중 top pick이며 당사는 최근 가격 조정을 대구은행에 대한 저가매수 기회로 활용할 것을 추천함.

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지