[브리핑] 인탑스 (049070) - 3분기 분기별 최고 실적 기록 전망...메리츠증권

인탑스 (049070) - 3분기 분기별 최고 실적 기록 전망...메리츠증권

- 투자의견 : 매수
- 목표주가 : 30,000원

동사는 2분기실적이 호조를 보였음에도 불구하고 지난주 주가는 오히려 하락하여 적극적인 매수관점을 유지할 때로 판단된다. 그 이유로는

1) 2분기실적 호조(영업이익 +21.6%QoQ, 경상이익 +36.1%QoQ),
2) 3분기실적은 삼성전자의 3분기 판매대수가 2,680만대(+9.9%QoQ)에 이를 것으로 전망되어, 이중 삼성전자에서 약 30%의 수주를 받는 인탑스는 올해 분기별 사상 최대실적 기록 전망(매출 764.2억원(+5.9%QoQ), 영업이익 114.5억원(+1.5%QoQ), 경상이익 141.0억원(+10.6% QoQ),
3) 자회사인 중국현지법인들의 실적호조 전망에 따라 지난해에 이어 올해도 지분법평가이익 증가 전망,
4) 고부가가치 제품인 인테나 매출증가 전망(올해와 내년 국내 핸드폰 총 생산량 중 각각 약 40%와 70%가 인테나 적용 휴대폰일 것으로 예상되며, 이중 동사는 올해 약 19%, 내년 약 30%의 인테나 수주를 받게 될 것으로 전망되어 올해와 내년 각각 93억원, 220억원의 인테나 매출이 발생될 것으로 추정) 등을 들 수 있다.

이러한 실적호조 지속 전망에 따라 기존 목표주가 30,000원을 유지하며, 매수를 지속한다.

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