다윈텍(077280) - 하반기 실적 개선 지속 전망...동양증권 TFT-LCD용 Timing Controller IC : 다윈텍의 LGPL T-Con 05년 점유율은 10% 정도가 될 것으로 예상되며, 디스플레이 부품 국산화 비중 확대와 기술/원가경쟁력 등 대내외적인 여건을 고려할 때 점유율은 지속적으로 상승할 전망. PDP TV용 Drive Controller : 05년부터 삼성SDI의 PDP 모듈 신규모델인 V4에 채용되는 PDP SoC를 독점 공급. V4용 Controller는 이전 모델인 V3용 Drive Controller에 이미지 Controller 기능을 포함시킨 SoC 제품으로, 삼성SDI로서는 PDP 모듈 원가절감의 핵심부품. 삼성SDI는 PDP 모듈 가운데 V4의 비중을 05년 1Q 5%에서 연말 96%까지 끌어올릴 계획을 가지고 있으며, 2Q는 35% 수준. 05년 2Q 실적 개선 & 하반기에도 실적 개선 모멘텀은 지속될 전망 : 8월3일 2분기 실적을 발표. 매출액은 QoQ 91% 증가한 98.4억원, 영업이익은 264% 증가한 10.3억원. 분기별 매출로는 창사 이래 최대규모. 3분기부터는 기공시한 바 있듯이 LGPL에 노트북용과 TV용 T-Con을 신규 납품할 계획이며, 삼성SDI의 V4 채택률이 높아짐에 따라 분기별 지속적인 실적 개선이 예상. 05년 상반기 매출이 150억원(1Q 47억원, 2Q 92억원)이었고, 상기한 바와 같이 하반기 매출 확대가 예상됨에 따라 회사 목표치인 400억원 이상의 매출이 가능할 것. 영업이익은 상반기 13억원(1Q 3억원, 2Q 10억원)으로 1Q 영업이익률 6%대에서 2Q 10%대로 회복된 데 이어 하반기에도 고부가인 T-Con 매출 확대로 지속적인 개선을 보일 전망. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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