모닝브리프(고려아연/한진해운/제일모직/신한지주/하이닉스/LGT)...대신증권 1. 고려아연: 2분기 실적 양호, 점진적 주가 상승 전망 - Buy(매수,유지), 목표주가 : 33,000원 상향 - 2분기 실적 양호, 매출액영업이익률 지난해 3분기를 저점으로 상승세 지속 중 - 향후 실적 및 주가의 관건인 국제 아연가격은 4분기부터 점차 회복 가능성이 있음. - 3분기에 전분기대비 실적 감소 가능성 있으나 4분기에 다시 증가 가능성 - 목표주가 33,000으로 하여 하락시 매수(Buy)관점 유지 2. 한진해운: 8월 이후 컨테이너운임 모멘텀 약화 예상 - Market Perform(시장수익률, 하향조정) , 목표주가 : 27,000원 하향 - 6월 컨테이너운임지수 130.4pt로서 5월 대비 4.7pt 하락 - 실질운임은 변동 거의 변동 없음 - 2분기 영업이익 감소세 추정 - 향후 운임 모멘텀 약화될 전망 3. 제일모직: 향후 전망을 밝게 해준 2분기 실적, 주가 박스권 돌파 가능하다 - Buy(매수, 유지), 목표주가 : 25,000원 상향 - 2분기 영업실적은 완연한 회복세를 나타냄 - 케미칼, 패션, 전자재료 모두 긍정적인 방향으로 전개될 전망 - 지루했던 주가 박스권 돌파 전망, 목표주가 25,000원으로 상향 조정 4. 신한지주: 견조한 2분기 실적과 조흥은행 영업력 회복세 : 목표가 35,000원으로 상향 - Buy(매수,유지), 목표주가 : 35,000원 상향 - 일회성 이익 요인 있었지만, 자산건전성 및 순이자마진 개선이 2분기 실적호조의 원동력 - 평균조달비용률 억제와 Yield의 개선 : 신용리스크 축소 과정에서 나타난 고무적인 마진 개선 - 고정이하여신비율 1.37%로 대폭 하락 : 건전성 개선기조는 지속, 조흥은행 요주의여신 증가 우려할 수준은 아님 - 1분기에 이은 2분기 실적호조세 반영 목표가 35,000원으로 상향: 매수의견 유지 5. 하이닉스: 모멘텀 너머의 것을 보자 - Market Perform(시장수익률, 유지), 목표가격 20,600원 - 2분기 영업실적, NAND 플래시 호조로 견조한 추이 유지 - 하반기, DRAM, NAND 양 부문 동시 개선 전망 - 2분기 NAND의 양호한 실적에는 일회성 요소도 한몫 - 하반기 DRAM 가격 안정세 전망 - NAND 가격은 하락, 수익성 하락은 제한적일 전망 - 하반기 실적 모멘텀 유리하지만, 공격적인 투자는 유보 6. LG텔레콤: 실적개선 확인, 지속향상 전망, 투자의견 “매수” 상향 - Buy(매수, 상향), - Earnings Surprise!, 영업실적 지속향상 - Saddle Point 안착, 시장안정화 지속전망 - CID요금인하 계획 없으며, 요금인하 하더라도 충격은 미미할 전망 - Valuation: 투자의견-매수(상향), 목표주가-7,400원(상향) ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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