[브리핑] 한국트로닉스(054040) - STN에서 TFT로, LCD모듈의 새로운 강자!...교보증권

한국트로닉스(054040) - STN에서 TFT로, LCD모듈의 새로운 강자!...교보증권

- 투자의견 : 매수
- 목표주가 : 8,000원

- 한국트로닉스를 당사의 커버리지 종목으로 신규 편입하며, 최초 투자의견 매수, 목표주가 8,000원을 제시함.

- 부진한 상반기 실적은 거래선 변경에 따른 일시적인 현상인 것으로 판단됨. 하반기부터 마진율 개선을 동반
한 외형성장 기대.

- 삼성전자 핸드폰 출하량 증가세 둔화로 부품업체들의 실적 악화 우려가 제기되고 있으나, TFT-LCD를 탑재한
핸드폰의 비중은 여전히 증가추세에 있어 3/4분기 이후 실적 개선 전망.

- 주로 32”이상의 LCD TV용 패널을 생산하는 S-LCD의 초기 생산물량을 선점하고 있어 향후 본격적인 패널 생산
량 확대가 이루어질 경우 큰 폭의 외형성장 기대.

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