[브리핑] 모닝브리프

모닝브리프

1. POSCO: 예상보다 저조한 2분기실적, 올 연간실적 및 목표가 하향 조정

- Buy(매수,유지), 목표주가 : 238,000원 하향
- 2분기 실적이 예상보다 저조. 판매량이 예상보다 좋지 않았기 때문으로풀이
- 일부 제품의 단가 인하와 (원/달러)환율의 상승을 반영하여 올 하반기 및 연간실적을 하향 조정
- 포스코산 내수단가가 저급재와의 차별화와 환율의 상승으로 인해 인하 압력은 다소 완화되고 있는데 향후 3분
기 일본산 수입 핫코일 가격의 인하 여부가 관건

2. 네오위즈: 2분기 스페셜포스의 실적 기여로 게임부문 매출 확대 예상

- MarketPerform(시장수익률, 유지), 목표주가 : 22,100원 상향
- 2분기 매출액 비수기임에도 불구 전분기 대비 3.5%성장, 게임부문 스페샬포스의 실적기여로 전분기 대비
10.6% 성장 예상
- 추가 상승을 위한 두가지 조건, 스페샬포스는 긍정적, 요구르팅과 세이클럽은 보스적
- 투자등급 시장수익률 유지, 05년 영업이익 상향으로 목표주가 상향

3. KTF: 안정적 수익기반 확대: 연간 지속적인 실적개선 전망

- Buy(매수, 유지) , 목표주가 28,500원 유지
- 상반기 이동통신 3사 중 최고 수준인 43만 7천명의 가입자 순증규모를 기록
- SK텔레콤의 시장점유율 52.3%유지 2년 연장 선언에 따른 시장안정화 의지 등으로 시장 안정화
- 2004년 12월 이후 최저수준의 가입자 해지율 2.21%, 지속적인 마케팅비용감소 등의 이유로 KTF의 분기별 실적
이 지속적인 개선추세

4. SK케미칼: 바이오, 주식, 토지, - 가능성과 잠재력 충분, 투자의견 상향

- Buy(매수,상향) , 목표주가 18,500원 상향
- 2분기 영업실적은 기존 전망치를 밑돌며 다소 부진할 것으로 전망
- SK제약 합병을 통해 바이오 사업의 성장엔진이 가속화되었고 보유 유가증권 및 토지 등 자산가치가 부각될
수 있어 주가 상승이 가능할 것으로 판단
- 바이오, 주식, 토지 등에 대한 가능성과 잠재력이 충분하여 투자의견을 매수, 목표주가를 18,500원으로 상향
조정

** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.