[브리핑] 한솔LCD (004710) - BLU의 숨은진주...현대증권

한솔LCD (004710) - BLU의 숨은진주...현대증권

- 투자의견 : BUY (initiate)
- 적정주가 : 15,200원

- 한솔LCD에 대해 비중확대를 권고하는 이유는
1) BLU로의 성공적 사업구조조정 완료로 2005년부터 본격적 실적개선이 기대되고,
2) 삼성전자 LCD TV용 BLU의 공급점유율 1위로 향후 LCD TV 성장의 최대 수혜업체로 판단되며,
3) 시장대비 10% 할인한 PER 8배를 목표배수로 적용해도 현 주가대비 충분한 상승여력을 확보하고 있기 때문

- BLU 전문업체로 변신에 성공
- 삼성전자 LCD TV용 BLU 공급점유율 1위. BLU의 재고는 1∼2일분에 불과한 상태

- 2005년 순이익 전년대비 10배 증가한 120억원 전망
- 매력적 Valuation, 적극적 비중확대 필요한 시점

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