신한지주(055550)- 실적의 질 우수...GS - 투자의견 : 시장수익률 상회 - 목표주가 : 27,000원 (유지) - 3분기 실적에 대해 전분기 대비 성장세는 하나은행이나 국민은행에 비해 미미했지만 실적의 질은 우수 - 신한지주는 조흥은행의 자산의 질이 개선됨에 따라 실적이 견조 - 신한지주의 3분기 순익은 3242억원으로 전분기 대비 비슷했으나 하나은행과 국민은행은 전분기 대비 17%와 140%의 개선 추세 - 그러나 하나은행과 국민은행은 일회성 이익에 의해 순익이 크게 증가 - 올들어 9월말까지 신한지주의 누적 순익이 7,940억원으로 골드만삭스의 올해 순익 전망치 5,810억원을 상회 하고 있어 신한지주 올해 실적 전망치를 재검토중 - '시장수익률 상회' 의견과 목표주가 2만7000원(내년 PBR 1.6배)을 유지 - 목표주가에 대한 리스크 요인은 부동산 가격의 급격한 조정과 내수의 추가 연기 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지