LG마이크론 (016990)...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 83,500원 - LG마이크론의 3분기 실적은 당사의 전망치와 일치했으나 시장 컨센서스를 5~10%상회하였다. ▷ 3분기 실적 예상과 일치 - LG마이크론의 매출은 전분기와 유사한 수준을 기록했으나 순이익은 예상한 바대로 3분기 세금환급이 적용되 지 않음에 따라 전분기 대비 44%하락하였다. - 영업이익률의 증가는 PRP 마진의 향상과 수익성 높은 photo mask 매출의 증가에 주로 기인한다. ▷ 4분기 전망 - 꾸준한 성장 예상 shadow mask 매출 성장이 둔화될 것으로 보이나 PRP와 photo mask은 견실한 매출 성장세를 나타낼 것으로 전망되며 이익도 증가세를 나타낼 것으로 보인다. ▷ 2005년 전망 - 기존의 shadow mask가 여전히 충실한 수익원의 역할을 지속하는 가운데 non-CRT 제품 역시 높은 매출 증가와 마진 상승을 나타내고 있다. - 동사에 대한 적정주가 83,500원과 매수 의견을 유지한다. * 주가에 대한 영향 : 단기 긍정적 / 장기 긍정적 ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지