2006년 투자유망 중소형주 20選 "Small is beautiful" ...메리츠증권
1. 금호종금(010050)
- 매수, 목표주가 10,500원
- 재무구조 크린화로 수익성 개선 가능해짐
- 유상증자로 연 150억원의 수익성 확보
- 신용싸이클 회복으로 자산건정성 및 연체율 개선 지속되어 비용개선 가능
- 향후 금호그룹의 방향설정에 따라 대형화 가능
2. 대동공업(000490)
- TP : 18,600원, 투자의견: 매수
- 국내 농기계시장 M/S 1위의 안정성 높은 기업
- 배당, 자산가치, 낮은 Multiple 등 3박자 갖춰
3. 대한제강(084000)
- 성장성 부각, 목표주가 36,000원, 매수 의견.
- 2006년에 시장점유율 더욱 상승할 전망
- FY2006 매출 18.4% 증가, 영업마진 10% 추정
4. 동양이엔피(079960)
- TP : 20,000원, 투자의견 : 매수
- 안정적인 휴대폰 부문+신규사업 성장성
- 산업적인 특성에 맞는 핵심 경쟁력 보유
5. 르네코(042940)
- 유비쿼터스 최대 수혜주
- 4분기 실적 분기별 최대 어닝서프라이즈 전망.
- TP 4,670원(상향조정), 투자의견 : 매수
6. 미창석유공업(003650)
- TP : 33,000원, 투자의견 : 매수
- 우량 안정주로 저평가된 기업가치
- 기업 재무 안정성 우수& 잠재 배당증대여력 높음
- 고무배합유 성장과 윤활유 가격 상승으로 견고한 영업흐름 유지 전망
7. 삼진엘앤디(054090)
- TP : 15,000원, 투자의견 : 매수
- 실적전망(4분기 매출 257억원 OP 10% 예상)
- 자회사 삼진광전 관련이익 확대 예상
8. 성우하이텍(015750)
- TP : 10,200원, 투자의견 : 매수
- 현대차의 세계화와 함께 동반 성장이 가능할 것
- 우수한 기술력을 바탕으로 수익성 호전되고 있는 추세
- 재무구조 개선추세 지속
- ROE를 고려시 추가적인 주가 상승이 가능할 것으로 전망
9. 세아베스틸(001430)
- TP : 23,000원, 투자의견 : 매수
- 합리화공사로 인한 생산간섭으로 3분기 실적 악화
- 4분기에 마진 회복될 전망
- 특수강영업마진 확대 추세 지속
- 이익 성장성과 특수강의 특성이 주가 프리미엄 요인
10. 신성이엔지(011080)
- 목표주가 6,000원, 매수
- 관리능력 향상으로 수익성 개선
-'06년 EPS 659원, BPS 3,378원
11. 씨디네트웍스(073710)
- 기복없는 안정적 실적구조, 매월 꾸준한 성장, 06년 이후 동영상 등 멀티미디어 컨텐츠 활성화로 스트리밍 부문 장기 전망 양호, 실적구조 측면에서 밸류 프리미엄 가능
- 6M TP 35,000원으로 상향, BUY 유지
12. 우성아이앤씨(011080)
- TP: 4,700원, 투자의견: 매수
- 투자포인트:
1) 연평균 성장률 19.5%를 기록하며 안정적인 성장을 지속하고 있다.
2) 동사의 Cash Cow인 닥스와 예작의 영업환경이 개선되고 있다.
3) 재고부담이 타 의류업체 대비 적다.
4) 배당투자 측면에서도 매력적이다.
13. 우주일렉트로닉스(065680)
- TP : 22,000원, 투자의견 : 매수
- 우수한 원가 경쟁력을 바탕으로 한 높은 수익성
- 진입장벽이 높은 커텍터 시장
- 06년1H 전방 산업 호황, 동사 주가에 긍정적
14. 유비스타(036630)
- DMB & Voip 수혜주
- 4분기 실적 분기별 최대 어닝서프라이즈
- TP : 5,190원, 투자의견 : 매수
15. 태광(023160)
- TP : 13,700원, 투자의견 : 매수
- 3분기 실적부진은 이미 주가에 반영
- 전방산업 호조세 지속 전망
- 높은 이익 증가세 시현 전망
- 우수한 재무구조 보유
- 조정은 저점 매수 기회
16. 텔코웨어(078000)
- 05 4Q 실적 급증 예상
- 06년은 AC, ACR, PDSN 등 본격화로 05년보다 영업환경 더 양호
- 현재주가 여전히 절대 저평가
- 6M TP 31,400원 유지, BUY 유지
17. 파이컴(039230)
- 목표주가 15,400원, 매수
- MEMS Card 높은 성장성으로 Valuation 프리미엄 적용가능
- 완적 희석시킨 '06년 EPS 1317원에 Target P/E 11.7배 적용
18. 페이퍼코리아(001020)
- TP : 6,010원, 투자의견 : 매수
- 최악의 국면을 지나고 있는 신문용지시장
- 원가경쟁력을 바탕으로 불안정한 시장에서도 안정적인 수익창출, 경기회복시 수혜 폭 커져
- 안정적 현금흐름 바탕으로 영업외수지도 개선될 듯
19. 프롬써어티(073570)
- TP: 25,000원, 투자의견 : 매수
- 실적전망(4/4분기 매출 117억원 op 24%, 내년 30% 매출 증가 예상
- 자회사 아이테스트의 실적향상에 따른 모멘텀
20. 화승인더스트리(006060)
- TP : 13,500원, 투자의견 : 매수
- 장기 실적 전망 긍정적&저평가된 기업가치
- 2006년 이후 원재로 가격 안정화로 수익성 증진 전망
- 관계사 리스크 축소
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