삼성화재(000810)- 11월에도 실적 호조세 유지...동양종금증권
- 투자의견 : BUY (유지)
- 목표주가 : 92,000원 (유지)
- 11월 누적 원수보험료 8.5% (YoY) 증가한 4조5,510억원, 수정순이익 26.6% (YoY)증가한 2,759억원 시현
- 일반보험 : 해상보험의 성장에 기인한 8.9%의 성장과 -8.0%pt의 손해율 개선
- 자동차보험 : 보험료 인상효과로 인한 7.2% 의 성장과 -2.2%pt의 손해율 개선
- 장기보험 : 부진한 방카슈랑스 실적에 불구, 9.3%성장. 7.7%pt의 손해율 악화
- 투자영업이익 : 11월 투자영업이익 699억 원으로 년 중 최대, 누적 이익률 5.2%
- FY04 예상 수정순이익 3,666억원 달성 가능하리라 전망
- 수정 BPS 76,603원에 PBR배수 1.2 적용,
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