현대중공업(09540) - 확신을 가진 투자접근을 가능케할 好,好 실적...대신증권 - 투자의견 : Buy(매수, 유지) - 목표주가 : 159,000원 ● 3분기 영업이익률 7%대로 JUMP, 이미 예견된 호전세 현대중공업의 3분기 실적이 당사 예상치인 영업이익 2,172억원과 경상이익 2,791억원을 소폭 상회하는 수준의 만족할만한 수치를 기록하였다. 2분기 발생했던 플랜트부문 충당금은 2분기만의 문제로 마무리되었기 때문으로 판단된다. 문제가 되었던 공사들이 3분기 들어서는 예정 공정대로 진행되기 시작한 것으로 추정되기 때문이다. 따라서, 3분기 실적은 2분기 대비 큰 폭의 개선을 오히려 당연시해야할 수치로 판단된다. 그리고, 이번 실적은 2007년과 2008년 실적에 대한 신뢰도를 이제는 확고하게 해줄 수 있는 발판이 되어주었기 때문에 더욱 큰 의미가 있는 것으로 판단된다. 따라서, 동사에 대한 투자의견 매수(BUY)를 유지하고, 목표주가는 159,000원으로 상향조정한다.

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