[브리핑] 디지탈온넷(060240) - 하반기 VoIP최대 수혜주로 부각될 듯...메리츠증권

디지탈온넷(060240) - 하반기 VoIP최대 수혜주로 부각될 듯...메리츠증권

- 투자의견 : 매수 (신규)
- 목표주가 : 4,700원

2002년 1월에 코스닥에 등록된 동사는 CTI(컴퓨터 통신통합)솔루션 전문업체이다. 그러나 올해부터 신규사업으로 IP-Telephony 및 VoIP사업전환으로 사업다각화를 시도하고 있다. 올해 2/15일 미국의 나스닥 상장사인 세계적인 올 IP-Telephony 솔루션 업체인 미국의 I3사와 국내 독점 총판계약을 체결하였으며, 2/23일에는 전격적인 VoIP사업 진출을 위해 미국 나스닥 상장사인 Audiocodes사의 자회사인 Ai-Logix사와 국내 정식 독점 총판 계약을 체결하였다.

따라서 올해 하반기부터 통신사의 전략사업인 인터넷 전화서비스가 본격적으로 시작될 것으로 전망된다.

● 투자포인트

1. VoIP 최대수혜주로 부각될 것으로 전망된다.
2. 재무구조와 현금성자산도 1분기기준 각각 부채비율 15%, 현금 131억원으로 매우 양호,
3. 지난해말과 올해초 총 70만주의 이익소각을 하였으며, 최근 무상증자(주당1주)를 실시하는 등 주주환원정책 적극 실시,
4. 1분기 순이익 전년동기대비 934.7% 대폭 증가하는 어닝서프라이즈 기록,
5. 최근 디지털웨이브(18.5억), 삼성카드(2.2억), 현대캐피탈, 롯데카드(2.4억) 등 계약 건 들이 잇달아 체결되고 있어 매수를 추천한다.

6개월 목표가는 올해 예상 EPS 626원에 IT업종평균 PER 7.5배를 적용하여 4,700원을 제시한다. 현재주가대비 50%의 주가 상승잠재력이 있는 것으로 추정된다.

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