코리안리(003690) : 분기실적 사상최고치 갱신...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 7,500원 (유지) - FY05 1분기(4~6월)에 코리안리는 전년대비 59.7% 증가한 321억원의 수정순이익 창출 - 분기 수정순이익의 평가: 분기기준 사상최고 수준(이전 최고치 FY03 2분기의 296억원) - FY05 1분기에 사상최고 수준의 분기 실적을 창출할 수 있었던 이유는 1) 대형사고 부재, 2) 여전히 높은 수준에서 유지되고 있는 세계 보험요율 때문임. - 향후 실적전망도 세계 메이져 재보험사의 수익성 추구 경영전략을 고려할 경우, 긍정적으로 판단됨. - 그러나, 이번 코리안리의 분기실적은 대형사고의 부재에 크게 기인한 것으로 연속성은 다소 부족한 것으로 이해됨. - 따라서 FY05 1분기 실적을 반영하여 FY05F 수정순이익을 기존예상치대비 10.7% 상향조정하지만, 목표주가는 상향조정 없이 7,500원으로 유지하고자 함. - 투자의견 역시 기존과 같이 매수 유지. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

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