[브리핑] 동아제약 (000640) : 이젠 프리미엄 요인을 보자!!! - 제약주 중 Top pick...대우증권

동아제약 (000640) : 이젠 프리미엄 요인을 보자!!! - 제약주 중 Top pick...대우증권

- 투자의견 : 매수
- 목표주가 : 41,000원 (유지)

* 1분기 실적 예상한 대로 시장컨센서스에 크게 미달.
- 수출감소와 박카스 리뉴얼에 따른 판매비 증가가 원인

* 매출구조의 건전화 급진전.
- 처방약 등 순수 의약품의 비중 확대된 반면 수출(대행) 비중은 급감

* 스티렌에 이어 발기부전치료제 개발 순조.
- 하반기 중 국내 시판허가와 미국 현지 임상 2상 진행 예상

* 투자의견 매수, 목표주가 41,000원 유지.
- 양호한 투자지표가 안전판이 되고 R&D부문의 두드러진 성과는 모멘텀으로 작용.
- 구조조정 마무리로 자회사도 이젠 프리미엄 요인

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