[손해보험] 주가하락 이용한 비중확대 유효...대신증권
- 투자의견 : Overweight(비중확대, 유지)
최근 KOSPI 조정과 함께 자동차 손해율 악화 우려로 손보주는 고점대비 20~25% 급락하였다. 당사에서는 최근의 급락으로 손보주에 대한 Valuation상의 부담이 크게 줄어들었다고 판단하고 있다. 자동차 손해율이 Cycle의 문제이며 4월 이후 안정화될 것으로 예상되는 반면 손보사의 향후 실적을 견인할 장기보험부문의 수익성 및 성장성은 지속적으로 개선될 수 있을 것으로 전망되는 만큼 주가 하락을 이용한 ‘비중확대’ 전략이 유효하다고 판단된다
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