[브리핑] 삼성전자 (005930) - 실적 예상 범위. 반도체/LCD 최근 우려 불식 가능. 매수 재개 OK !...현대증권

삼성전자 (005930) - 실적 예상 범위. 반도체/LCD 최근 우려 불식 가능. 매수 재개 OK !...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 650,000 ~ 700,000원 2.125조원 영업이익은 당사 예측 2.065조를 소폭 상회한 예상 범위내. 반도체/LCD 분야가 예상보다 좋은 실적을 기록하여 최근 공급 초과및 일부 제품 양산 일정 지연 영향이 미미했음을 보여줌. LCD 출하 증가율 38%와 LCD 마진 11%는 예상을 초과한 것임. 최근 주가 조정이 마마루리 될 것으로 보이며 매수 재개 시점으로 판단됨. 한편, 순이익 1.884조원은 가격 담합 혐의로 지불되는 초과 비용 2억불을 감안하면 당사 1.9조원 예상을 10% 정도 상회한 것으로 보임. 디지털 미디어등 해외 법인 실적 호조가 주 원인으로 추정됨. Q&A 시간에 좀 더 심도있는 분석 내용이 나오겠지만 실적은 OK. 4분기도 실적 개선 추세 이어질 (현재 추정 2.3조 영업이익- 상향 조정 가능 전망) 것으로 예상됨. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다. ⓒ 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지